Automatización Inteligente en la Gestión de Leads para Empresas Usando Clientify y Caleida

Resumen

Este documento describe cómo las empresas que integran Clientify como su CRM pueden utilizar Caleida para ejecutar Campaigns de contacto automatizadas por correo electrónico y WhatsApp, optimizando su flujo de trabajo de ventas y gestión de leads de manera proactiva y altamente personalizada.

El flujo de trabajo comienza en el punto de contacto inicial del cliente, gestionando automáticamente sus datos y asegurando una experiencia fluida entre plataformas, asignando posteriormente tareas a los equipos de ventas según los resultados. A continuación se presenta el flujo de trabajo seguido de una explicación técnica detallada.

Flujo de Trabajo de Integración

Captura de Leads en Clientify:

• Cuando un cliente envía sus datos a través de un formulario o interactúa con un agente inteligente en el sitio web, estos detalles se envían directamente a Clientify a través de la API de Caleida.
  
  

• Los detalles capturados incluyen nombre, información de contacto y el producto o servicio de interés, asegurando que el CRM se actualice en tiempo real.

Aplicación de Etiquetado Inteligente en Clientify:

• Una vez que los datos están en Clientify, el equipo de ventas puede aplicar manualmente la etiqueta “caleida” para activar Campaigns automatizadas.
  
  

• Esta etiqueta se utiliza en situaciones como el envío de una cotización o cuando el cliente está en una etapa de calificación para evaluar su interés.
  
  

• Parámetro de “Campaigns de notas”: La información de interés del lead se guarda en este parámetro, incluyendo el nombre, detalles del producto o servicio, y contexto adicional, permitiendo que el agente inteligente se mantenga enfocado en el objetivo del cliente sin necesidad de repetir preguntas básicas.

Activación de Campaigns Automatizadas vía WhatsApp y Correo Electrónico:

• Una vez aplicada la etiqueta “caleida” en Clientify, Zapier detecta el cambio y extrae la información de contacto, inscribiéndolos en una Campaign de WhatsApp y/o Correo Electrónico a través de la API de Caleida.
  
  

• Esta Campaign está configurada para llegar al cliente de manera proactiva a través de mensajes de WhatsApp y correo electrónico, manteniendo la continuidad y la coherencia en la comunicación.

Interacción Personalizada a través de Caleida AI:

• Tiempo personalizado: Dentro del marco temporal definido por la empresa, el agente inteligente de Caleida inicia contacto con el cliente a través de los canales elegidos, utilizando el parámetro "Campaign de notas" para una experiencia personalizada.
  
  

• Estrategia de reintento: Si el cliente no responde, el agente de IA realiza seguimientos automáticamente, maximizando la probabilidad de conversión.
  
  

• Interacción en tiempo real: La IA responde a preguntas y preocupaciones de inmediato, atendiendo directamente a las necesidades del cliente y evitando tiempos de espera.

Creación Automática de Tareas en Clientify al Completar el Objetivo:

• Cuando el cliente muestra interés, acepta la cotización, o indica una intención de negociar, se activa un webhook de Zapier, actualizando automáticamente la información en Clientify.
  
  

• La actualización incluye detalles de la interacción y probabilidad de conversión, generando una tarea en Clientify para el equipo de ventas.
  
  

• Estas tareas se asignan automáticamente, permitiendo un seguimiento más enfocado y estructurado, priorizando los leads con mayor potencial de conversión.

Explicación Técnica de la Integración

Configuración de Captura de Datos

• La captura inicial de datos se realiza a través de un formulario o agente inteligente en el sitio web de la empresa, que envía los datos recopilados a Clientify mediante la API de Caleida.
  
  

• Datos recopilados: Nombre del cliente, detalles de contacto (correo electrónico, número de teléfono) e interés específico del cliente (producto o servicio solicitado).

Etiquetado Inteligente y Parámetro de “Campaign de notas” en Clientify

• Una vez que los datos están en Clientify, el equipo de ventas añade manualmente la etiqueta “caleida” a los leads que requieren seguimiento personalizado.
  
  

• Campaign de notas: Este parámetro permite al agente de IA identificar el nombre del cliente, producto o servicio de interés, y cualquier otro detalle relevante, manteniendo el contexto de la conversación y ahorrando tiempo.

Automatización a través de Zapier: Activación de Campaigns Multicanal

• La detección de la etiqueta “caleida” en Clientify desencadena una acción de Zapier que extrae los detalles de contacto.
  
  

• Los contactos se inscriben en Campaigns de WhatsApp o correo electrónico a través de la API de Caleida, enviando mensajes proactivos para enganchar al lead.

Configuración de Interacción de Caleida AI

• Inicio de conversación: En el momento especificado, Caleida IA inicia la conversación en WhatsApp o correo electrónico, utilizando la información del lead de “Campaigns de notas” para la personalización del mensaje.
  
  

• Reintentos programados: Si el lead no responde al primer mensaje, la IA está configurada para reintentar el contacto, optimizando la posibilidad de respuesta.
  
  

• Respuestas en tiempo real: La IA está configurada para abordar preguntas y preocupaciones de inmediato, proporcionando una experiencia al cliente sin interrupciones.

Actualización de Clientify vía Webhook y Tareas Automáticas

• Cuando se logra el objetivo de la campaña, el proceso se marca como completo, activando un webhook de Zapier.
  
  

• Este webhook envía la actualización a Clientify, creando una tarea automática en el CRM.
  
  

• Contenido de la tarea: La tarea incluye historial de conversaciones, análisis de probabilidad de conversión y otra información relevante para el equipo de ventas.
  
  

• Asignación y priorización: Las tareas generadas permiten una gestión estructurada de leads, ayudando al equipo a enfocarse en los leads con mayor potencial de conversión.

Beneficios Clave de la Integración

• Automatización Completa: Desde el registro de leads hasta el seguimiento final, el flujo de trabajo está automatizado para minimizar intervención manual.
  
  

• Personalización y Contexto: El parámetro "Campaign de notas" asegura que la comunicación sea personalizada y contextualizada, ahorrando tiempo y mejorando la satisfacción del cliente.
  
  

• Optimización y Priorización de Recursos: La creación automática de tareas en Clientify permite al equipo de ventas enfocarse en los leads de alta prioridad, aumentando la eficiencia de tiempo.
  
  

• Engagement Multicanal para Mayor Eficacia: Con Campaigns de WhatsApp y correo electrónico, la empresa tiene una mayor probabilidad de conectar con los clientes en su canal preferido.